IMERSÃO PRESENCIAL EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Uma nova profissão exige uma nova prática.

Descubra como transformar sua experiência, seu conhecimento e seu interesse por finanças em uma atuação profissional estruturada como planejador financeiro.

Participe de uma imersão presencial com especialistas que vivem o planejamento financeiro na prática e conheça o caminho para diagnosticar, orientar, atender e acompanhar clientes com método, tecnologia e visão de negócio.

Imersão presencial
Um dia completo
Especialistas atuantes
Método, carreira e tecnologia

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Imersão presencial1 dia completoPlanejamento financeiro na práticaEspecialistas atuantesConteúdo, método e tecnologia

Os cinco especialistas de A Nova Prática — 5 especialistas. Uma visão completa da profissão.

O que você leva desta imersão

Ao final da imersão, você terá uma visão clara dos modelos de atuação, da jornada do cliente, das competências necessárias e dos próximos passos para estruturar sua entrada ou evolução na profissão.

Você sabe que possui potencial, mas ainda não encontrou um caminho claro para transformá-lo em profissão?

Muitos profissionais acumulam experiência, relacionamento, conhecimento financeiro e capacidade de orientar pessoas, mas não sabem como organizar tudo isso em uma proposta profissional.

01

Estrutura profissional

• Você conhece finanças, mas não sabe como estruturar um atendimento.
• Ainda não possui uma metodologia clara para acompanhar seus clientes.
• Tem dúvidas sobre quais conhecimentos e certificações realmente importam.

02

Modelo de negócio

• Não sabe como apresentar, precificar e vender seu serviço.
• Gostaria de fazer uma transição de carreira, mas não sabe por onde começar.
• Quer construir uma proposta profissional consistente.

03

Evolução e tecnologia

• Atua no mercado financeiro, mas deseja ampliar sua visão para além da venda de produtos.
• Quer usar tecnologia e inteligência artificial para atender melhor e ganhar produtividade.
• Precisa organizar acompanhamento e relacionamento com os clientes.

A Nova Prática nasceu para mostrar o caminho entre o conhecimento e a atuação profissional.

A Profissão

Planejamento financeiro é muito mais do que falar sobre investimentos.

O planejador financeiro ajuda pessoas e famílias a compreenderem sua realidade, organizarem decisões e construírem estratégias para seus objetivos.

01

Organização financeira e orçamento

Compreensão da realidade e das prioridades do cliente.

02

Proteção e gestão de riscos

Estruturação de proteções pessoais e patrimoniais.

03

Investimentos

Estratégia conectada aos objetivos e ao perfil do cliente.

04

Aposentadoria

Planejamento de longo prazo para independência financeira.

05

Planejamento tributário

Decisões conscientes sobre estrutura e impacto fiscal.

06

Planejamento sucessório

Organização patrimonial e continuidade familiar.

07

Comportamento e tomada de decisão

Escuta, contexto e apoio ao processo do cliente.

Comportamento e tomada de decisão estão presentes em todas as etapas do planejamento.

O planejador não trabalha apenas com números. Ele ajuda o cliente a compreender escolhas, prioridades e consequências.

O papel do planejador é conectar todas essas dimensões, traduzindo informações complexas em um plano claro, executável e acompanhado ao longo do tempo.

Na prática

Veja como o planejamento financeiro acontece na prática.

O trabalho do planejador envolve escuta, análise, orientação, construção de cenários, organização de decisões e acompanhamento contínuo do cliente.

Planejador financeiro conversando e ouvindo um cliente — Etapa 01
Escuta e diagnóstico

Planejadora analisando dados financeiros em uma mesa de trabalho — Etapa 02
Planejamento e análise

Reunião de apresentação de plano financeiro para um casal — Etapa 03
Apresentação de cenários

Profissional usando tecnologia para acompanhar clientes — Etapa 04
Acompanhamento contínuo

O que você vai descobrir

Um dia para enxergar a profissão por inteiro.

01

A profissão na prática

Entenda o papel do planejador financeiro, os modelos de atuação e a diferença entre planejamento, educação financeira e venda de produtos.

02

A jornada do cliente

Conheça o caminho desde a primeira conversa e a coleta de informações até o diagnóstico, o plano e o acompanhamento contínuo.

03

Posicionamento e modelo de negócio

Veja como definir público, proposta de valor, formato de atendimento, precificação e estrutura comercial.

04

Certificações e desenvolvimento profissional

Compreenda quais conhecimentos, formações e certificações podem contribuir para diferentes modelos de atuação.

05

Tecnologia e inteligência artificial

Descubra como ferramentas digitais, automações e IA podem apoiar diagnósticos, relatórios, organização e produtividade.

A Jornada

Do interesse pela profissão à construção da sua atuação.

01Fase 1

Posicionamento

Conhecer a profissão, identificar o público e definir a proposta de valor.

›Conhecer o papel do planejador financeiro
›Identificar seu público e posicionamento

02Fase 2

Diagnóstico

Coletar informações, compreender a realidade do cliente e organizar prioridades.

›Estruturar a coleta de informações
›Aprender a realizar um diagnóstico

03Fase 3

Plano e proposta

Construir cenários, apresentar o plano e definir modelo e preço de atendimento.

›Construir e apresentar o plano financeiro
›Definir proposta, preço e modelo de atendimento

04Fase 4

Operação e desenvolvimento

Organizar ferramentas, contratos, acompanhamento e crescimento da carteira.

›Organizar ferramentas, contratos e processos
›Criar acompanhamento contínuo e desenvolver a carteira de clientes

A imersão não promete atalhos. Ela apresenta uma visão prática e estruturada para que cada participante compreenda os próximos passos possíveis para sua realidade.

Para quem é

A Nova Prática pode ser o seu próximo passo se você...

Perfil 01

Já atua no mercado financeiro

Bancários, ex-bancários, assessores, corretores, consultores, profissionais de consórcios, seguros, previdência ou investimentos.

Perfil 02

Está considerando uma transição

Profissionais com experiência de relacionamento, gestão, vendas ou consultoria que desejam conhecer uma nova possibilidade de atuação.

Perfil 03

É apaixonado por finanças

Pessoas que estudam o assunto, ajudam outras pessoas e querem descobrir como transformar interesse e conhecimento em uma atuação estruturada.

Talvez este evento não seja para você se:

procura uma fórmula de enriquecimento rápido;
espera clientes ou renda garantidos;
não deseja estudar ou se desenvolver;
acredita que planejamento financeiro se resume à indicação de investimentos;
não está disposto a agir com ética e responsabilidade.

Diferenciais

Não é apenas conteúdo. É uma visão completa da profissão.

Aplicação prática

Conteúdos conectados a situações reais de atendimento e construção da carreira.

Especialistas complementares

Planejamento financeiro, experiência comercial, certificações, tecnologia e inteligência artificial.

Método estruturado

Visão clara da jornada do cliente, da organização das informações ao acompanhamento.

Tecnologia aplicada

Demonstração de como sistemas, automações e IA podem apoiar o trabalho do planejador.

Visão de negócio

Posicionamento, público, proposta de valor, precificação e desenvolvimento da carteira.

Comunidade

Conexão com profissionais e pessoas que estão construindo uma nova atuação.

“Você não conhecerá apenas o que estudar. Conhecerá como as peças da profissão se conectam.”

O que está incluso na imersão

Experiência completa para você aproveitar o dia com conforto e networking.

Coffee-break

Pausas com café, bebidas e leve confraternização ao longo do dia.

Almoço

Intervalo para almoço com almoço servido no próprio local pra os participantes.

Happy-Hour

Momento de descontração e conexão com os especialistas e participantes.

Tecnologia e IA

O planejador do futuro combina conhecimento humano e inteligência tecnológica.

Tecnologia não substitui a confiança, a escuta e o julgamento profissional. Ela ajuda o planejador a organizar informações, visualizar cenários, automatizar tarefas e dedicar mais tempo ao que realmente importa: o cliente.

Você verá exemplos de como organizar dados do cliente, gerar diagnósticos, simular cenários, produzir relatórios e acompanhar metas com mais agilidade.

01Organização de dados financeiros

02Diagnósticos

03Projeções e cenários

04Geração de relatórios

05Acompanhamento de metas

06Gestão de clientes

07Automação de tarefas

08Personalização da comunicação

09Inteligência artificial como apoio à análise

Durante a imersão, você conhecerá exemplos de como tecnologia e inteligência artificial podem apoiar uma operação moderna de planejamento financeiro.

Especialistas

Aprenda com quem conhece a realidade da profissão.

Anna Delbem

Transição de carreira, captação e precificação

Planejadora financeira que compartilhará aprendizados reais sobre construção de posicionamento, desenvolvimento de carteira, precificação e evolução profissional.

Breno Duarte

Tecnologia, inteligência artificial e automação

Empresário, consultor e especialista em tecnologia aplicada a negócios. Apresentará como sistemas, automações e inteligência artificial podem apoiar o diagnóstico, a produtividade e a experiência do cliente.

Davi Oliveira

Certificações e desenvolvimento técnico

Professor e especialista em certificações do mercado financeiro. Apresentará os diferentes caminhos de conhecimento e desenvolvimento profissional disponíveis para quem deseja atuar no segmento.

Guilherme Santos

Planejamento financeiro e modelo de atuação

Planejador financeiro com experiência prática na construção de diagnósticos, planos e relacionamentos de longo prazo com clientes. Apresentará a visão da profissão, os modelos de negócio e os desafios da construção de uma carteira.

Isabela Dorletto

Jornada e atendimento do cliente

Planejadora financeira com atuação voltada à organização da jornada do cliente, coleta de informações, diagnóstico, entrega do plano e acompanhamento contínuo.

Programação

Uma experiência completa em um único dia.

Conteúdo pensado para apresentar a profissão, a jornada do cliente, o modelo de atuação e o papel da tecnologia no planejamento financeiro.

Data: 22/08/2026 (SÁBADO) BELO HORIZONTE · PALAZZO RISTORANTE: Rua Conde de Linhares, 315, Cidade Jardim 8h30 às 19h00 Credenciamento: 8h00 às 8h30

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